- Наличие высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы".
- Кандидат или доктор экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".
- Свидетельство о квалификации по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".
- Сертификаты (аттестаты): CFA, CIIA, FRM, ICAWM, "Investment Management Specialist", "Financial Adviser", "Certified Financial Planner", СФА НФА, «Квалифин» НФА, «Инвестиционный советник» НАУФОР, Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate).
! Предоставьте соответствующий диплом, свидетельство или сертификат, действительные на дату подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.